根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Cignal AI最新發(fā)布的2024年第一季度（1Q24）全球硬件設(shè)備市場追蹤報告，全球光學(xué)傳輸硬件和核心路由器的整體支出同比出現(xiàn)了顯著下滑，下降幅度達(dá)到15%。這一數(shù)據(jù)凸顯了在當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性、企業(yè)IT預(yù)算收緊以及部分市場需求周期性調(diào)整的背景下，傳統(tǒng)電信基礎(chǔ)設(shè)施投資正面臨階段性壓力。

報告指出，支出下滑主要集中在北美和歐洲等成熟市場，這些地區(qū)的電信運(yùn)營商在經(jīng)歷了前幾年的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和升級周期后，目前正處于投資消化期。運(yùn)營商正將更多資本支出（CapEx）轉(zhuǎn)向軟件化、虛擬化以及網(wǎng)絡(luò)自動化升級，以期提升現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的效率和靈活性，這在一定程度上延緩了對新硬件設(shè)備的采購。部分大型互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商（ICP）的數(shù)據(jù)中心互連（DCI）需求增長也未能在本季度完全抵消電信市場的疲軟。

與光學(xué)和路由硬件市場形成對比的是，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)設(shè)備的銷售在本季度表現(xiàn)出了更強(qiáng)的韌性。報告強(qiáng)調(diào)，盡管整體硬件市場承壓，但服務(wù)于超大規(guī)模云服務(wù)商（Hyperscaler）和數(shù)據(jù)中心建設(shè)的高速光模塊、交換機(jī)以及特定計(jì)算硬件等領(lǐng)域的需求保持穩(wěn)定甚至增長。這主要得益于全球人工智能（AI）訓(xùn)練與推理、高性能計(jì)算（HPC）以及持續(xù)的企業(yè)上云進(jìn)程所驅(qū)動的底層基礎(chǔ)設(shè)施需求。云服務(wù)商仍在持續(xù)投資擴(kuò)建和升級其數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)，以支持爆炸式增長的算力和數(shù)據(jù)吞吐需求。

Cignal AI的分析師認(rèn)為，當(dāng)前的市場動態(tài)反映了通信行業(yè)投資重點(diǎn)的持續(xù)轉(zhuǎn)移。短期來看，光學(xué)和路由硬件市場的復(fù)蘇將依賴于幾個關(guān)鍵因素：新一代高速率相干光學(xué)技術(shù)（如1.6Tb/s）的規(guī)模部署、5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）核心網(wǎng)建設(shè)的全面鋪開，以及全球?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)建設(shè)（如FWA和光纖到戶）的進(jìn)一步推進(jìn)。

長期而言，人工智能的崛起正在重塑整個網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。報告預(yù)測，為滿足AI集群內(nèi)部及集群間海量數(shù)據(jù)流動的極端需求，未來數(shù)據(jù)中心內(nèi)部（Intra-DCN）和數(shù)據(jù)中心之間（Inter-DCN）的光網(wǎng)絡(luò)將需要前所未有的帶寬和超低延遲，這可能在未來幾個季度為高速光器件和新型互連解決方案市場注入新的增長動力。

2024年第一季度全球硬件設(shè)備市場呈現(xiàn)出分化格局：傳統(tǒng)電信硬件支出周期性回調(diào)，而面向云與AI的基礎(chǔ)設(shè)施投資則成為支撐市場的關(guān)鍵穩(wěn)定器。這一趨勢預(yù)計(jì)將在2024年持續(xù)，技術(shù)演進(jìn)和新興應(yīng)用需求將是驅(qū)動市場下一輪增長的核心變量。